Reisekosten & Auslagen automatisiert und transparent im ERP: Von der Erfassung in SAP Concur bis zur Verbuchung in D365 – nahtlos, fehlerfrei und revisionssicher.
Concur Integration mit Microsoft Dynamics 365
Warum eine Concur-Integration?
Manuelle Exporte, falsche Kontierung & fehlende Nachweise verlangsamen den Abschluss.
Freigegebene Concur-Reports werden automatisch nach D365 übertragen & sauber verbucht.
Weniger Fehler, klare Protokolle, schnellere Prozesse – ohne Copy-Paste.
So läuft der Prozess ab
Belege & Reisen mobil/web erfassen; Kostenarten & Steuern vorkonfiguriert.
Nur genehmigte Reports werden übernommen.
Stapelweise, automatisiert und ohne Exporte.
Policy/MwSt-Checks; Mapping auf Konten, Kostenstellen, Projekte.
Journale in D365 + Status, IDs & Quittungen.
Kernfunktionen
Zeitgesteuert/eventbasiert – nur freigegebene Reports.
Konten, Kostenstellen, Projekte, Dimensionen, Steuerschlüssel.
Policy/Budget, MwSt-Plausibilität, Pflichtfelder mit Hinweisen.
IDs, Zeitstempel, Ergebnis; durchgängig nachvollziehbar.
Sicherheit & Compliance
Verschlüsselte Übertragung, rollenbasierte Zugriffe, vollständige Protokolle. Fehlerläufe sind nachvollziehbar und können gezielt neu verarbeitet werden. Optional: Vier-Augen-Freigaben in D365.
Implementierung & Aufwand
Concur-Endpunkte/Scopes, D365-Mandanten/Dimensionen, Testdaten.
Mapping (Kostenarten → Konten/Dim.), Steuern, Währungen, Fehlerhandling.
Echtdaten-Läufe, Abweichungen beheben, Key-User onboarden.
Überwachte Erstläufe, Feintuning, Doku & Übergabe.
Voraussetzungen
- SAP Concur Zugriff (Client-ID/Secret, API-Scopes)
- Microsoft Dynamics 365 Finance (Zugriff auf Finanzdimensionen)
- Verantwortlichkeiten: Genehmigung, Buchung, Review
- Kontenplan & Mapping (Kostenarten → Konten/Dim.), Steuerregeln
Ergebnisse & Nutzen
Vorerfassung & Monatsabschluss schneller durch Automatisierung.
Automatisches Mapping & Validierung statt manueller Exporte.
Status-Tracking, Protokolle & Ausrollbarkeit auf weitere Einheiten.
FAQ
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Ja - über Mapping & Validierung, inkl. steuerlicher Behandlung.
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Ja, die Integration ist mandantenfähig und skaliert international.
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Der Lauf schreibt einen klaren Fehlerhinweis; nach Korrektur in Concur/D365 kann neu verbucht werden.
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